Slamnati klobuki končno dosežejo Alabasto! Toda njihovo bivanje se prekine, ko Luffy pritegne preveč pozornosti mornarice. Pa niso edini, ki se zanimajo za Luffyja – nekdo iz njegove preteklosti ga je tudi čakal!
Med tem so agenti Baročne delavnice sklicani skupaj, ko njihov vodja, podli gospod Zero, znan tudi kot Sir Krokodil, izve, da je Luffy še vedno živ, in ukaže njegovo takojšnje uničenje!