Vsebuje 4., 5. in 6. del Naruta. V Deželi valov se Naruto s soigralcema Sakuro in Sasukejem ter njihovim senseijem Kakashijem trudijo zaščititi graditelja mostov Tazuna in njegovo družino pred Gatovimi najetimi zločinci.
Ko eden od Narutovih prijateljev pade v bitki, se Naruto znajde pred najtežjo odločitvijo v svojem življenju. Kako daleč bo šel, da bi zaščitil svoje prijatelje? In ali ima vse potrebno, da postane junak?