Zlomljen mladenič + demon z motorno žago = človek z motorno žago!
Denji je bil mali lovec na hudiče, ki je skušal preživeti v krutem svetu. Ko ga pri delu ubijejo, ga njegov hišni ljubljenček Pochita oživi in postane nekaj novega in nevarnega – človek z motorno žago!
Ker je bil Denji prisiljen ubiti prijatelja, je ugotovil, da so se njegovi možgani od obupa spremenili v kašo. Ker nima motivacije, da bi nadaljeval, poišče pomoč pri Makimi. Toda Makima ni to, kar se zdi, in Denjijeva bolečina se šele začenja.