Ciel, Sebastian in Lau preiskujejo primer, ko britanske državljane, ki se vračajo iz Indije, pred indijskimi lokali v Londonu napadejo, jih slečejo in obesijo z glavo navzdol. Vsaki žrtvi je priloženo pismo, ki žali Angleže.
Med preiskavo skupino napadejo revni Indijci, vendar jim pomagata indijski princ Soma in njegov komornik Agni, ki iščeta Somovo služkinjo Meeno, ki jo je odpeljal neki Britanec. Čeprav je Agni človek, se kot borec lahko kosa s Sebastianom, a ta takšne komplimente vendarle zavrne, češ da je nekoč imel moč in bogastvo, ki ju je zlorabil, dokler ga niso morali obesiti. Rešil ga je Soma, ki mu je dal novo življenje in ime in na katerega Agni zdaj gleda kot na boga. Agni ponoči zapusti dvorec in skupina, vključno s Somo, mu sledi na dom lorda Westa. Ko zasliši omembo Meene, Soma hitro razkrije prisotnost skupine. Agni noče ubogati Somovih ukazov, vendar začne delovati na podlagi Westovega ukaza, naj premaga Somo. Preoblečen Sebastian reši Somo in skupina pobegne v dvorec.