Na zamrznjenem severu se bliža grenka in neusmiljena vojna. Je krvava in nevarna, vojska Unije, ki jo je razdelila politika in omejila nesposobnost, pa je popolnoma nepripravljena na pokol, ki se bliža.
Pri pomanjkanju izkušenj, usposabljanja in v nekaterih primerih celo orožja je vojska komaj pripravljena, da bi odbila Bethodove izvidnike, kaj šele njegove sile. Na vročini opustošenem jugu Gurkiši množično napadajo mesto Dagoska, ki ga brani inkvizitor Glokta.
Mesto je pripravljeno na neizogiben poraz in pokol, ki ga čaka, pripravljajo se, da bodo Gurkiši plačali za vsako ped zemlje … toda v mestu se krepi zarota, da bi mesto brez boja predali zavojevalcem, prejšnji inkvizitor Dagoske pa je izginil brez sledu. Glokta potrebuje odgovore, ki mu grozijo od znotraj in zunaj mesta, in to čim prej. Na vzhodu pa majhna skupina zlikovcev potuje na rob sveta, da bi iz zgodovine pridobila nazaj napravo – Seme, ki je bilo skrito več generacij – z ogromnim uničevalnim potencialom.Naprava, ki bi lahko končala vojno, vojsko požiralcev na jugu in invazijo na Šanko s severa – vendar le, če jo bo mogoče najti in če bo mogoče nadzorovati njeno moč …