Ali je med ponižnim služabnikom Isseijem in njegovo ljubico, očarljivo Rias, ljubezen v zraku?!
Issei, ki ga šolska lepotica Rias prelevi v demona, se znajde v služenju svoji hudičevi ljubici. Toda ko se Issei spoprijatelji s sestro Asio, nuno iz Cerkve, ki je splošno znana kot sovražno nastrojena do demonov, si praktično prisluži tarčo na hrbtu – kot mu hitro sporoči Rias! Še huje, ko dobro sestro ugrabi padli angel, ji Issei priskoči na pomoč! A ne ve, da se Nebesa igrajo umazano…!